日韩掌控下的CMOS图像传感器商场中邦CIS厂商怎样

2019-11-21 15:36 作者:钱柜777老虎机官网 点击:

 

  钱柜777老虎机要闻 日韩掌控下的CMOS图像传感器市场,中国CIS厂商如何突围? 2019年10月8日 14:27:42 半导体行业观察

  在影像需求日益强劲的今天,图像传感器作为这其中的重要元件,也受到市场众多企业的重视。在最初的数码相机上,图像传感器得到了发展,而后逐渐延伸到了手机、安防、汽车等众多领域。在这个过程中,促生了一批致力于CMOS图像传感器的厂商,并形成了一些CIS巨头。

  据美国集成电路研究调查公司统计显示,CMOS图像传感器的市场最近6年保持年均10%以上增长。另据IC Insights 预期,2019 年CIS销售额将成长 9%,达到 155 亿美元的历史新高水平,随后在 2020 年预期成长 4%,达到 161 亿美元。预测在 2018 至 2023 年期间,CIS的销售额复合年成长率(CAGR) 将达到达 8.7%。

  从全球CIS市场份额来看,日韩在该领域上掌握着绝大部分的市场份额。近日,援引iHSMarket的数据,目前全球CMOS图像传感器价值已达120亿美元,同比增长5.1%。其中索尼(的市场份额达到了50.1%,尽管同比下滑了1.8%,但依然控制了全球一半的市场份额。排在第2位的韩国三星电子(20.5%)与索尼之间的差距依然巨大。

  据报道,索尼在图像传感器市场的成就来自于2010年,索尼做出的一个决定——2010年9月,索尼宣布计划在索尼半导体九州公司的熊本技术中心投入400亿日元,为“Exmor”和“Exmor R”CMOS图像传感器扩增产量。同年年底,索尼宣布在长崎技术中心投入1000亿日元扩产。

  这项计划包括投入到,从东芝收购的半导体制造设备,以及将部分设备翻新为新的晶圆产线,借由“专利技术实现索尼CMOS图像传感器的差异化竞争”。按照这个发展路线年就受到了苹果(的青睐,并一直保持至今。2015年,索尼以1.55亿美元收购东芝图像传感器业务,至此,索尼在CIS的霸主地位就成型了,并涉及了汽车、安防、工业等众多高端领域应用。

  近两年来,在半导体领域格外活跃的三星,也开始试图抢占索尼占有的CIS市场份额。而这主要体现其CIS在消费电子市场的表现,据韩媒报道,近日,三星宣布,将打破“1亿像素”的壁垒,批量生产1.08亿像素的移动式图像传感器“ISOCELL Bright HMX”。自今年5月推出6400万像素产品后,短短3个月,再次将像素数增至1.6倍以上。在早些时间,三星还与小米(01810)进行了合作,试图在相机上发力。

  目前,在CMOS图像传感器领域排名第三位的是我国本土CIS企业豪威科技,豪威科技十分注重车载CMOS传感器应用领域,据相关数据显示,在车载图像传感器领域,其市占率高于索尼。

  根据魏少军教授在第三届“芯动北京”中关村IC产业论坛高峰论坛中发布的数据显示,豪威科技在2018年的营收已达100亿元。同时,据公开资料显示,韦尔股份(603501)并购豪威科技已于2019年6月过会。在韦尔股份于今年8月30日发布的中报数据显示,豪威科技在2019年上半年度(1—6月),营收为42亿元。

  由上述消息来看,除索尼CIS涉及的领域较广以外,其他厂商都有他们专注的特定领域。由此,也不难看出这些厂商试图通过特定市场的发展,来抢占现有或未来的市场份额。

  反观我国,在早期的发展,我们错过了CCD的机会,而CMOS图像传感器也是从近几年才开始得到发展。因而,在技术积累上,本土CIS厂商并不占优势。但是,通过近两年来相关政策对半导体行业的支持,使得CIS也得到了发展,并出现了一些后起之秀。

  除上文提到的豪威科技以外,本土CIS厂商还包括了,营收仅次于豪威科技、出货量领先的老牌本土CIS厂商格科微有着以低照全彩的安防应用和背照式全局曝光进入CIS市场的思特威;也包含了在安防领域表现优异的思比科;还有在智能穿戴及低像素市场成绩斐然的比亚迪微电子。

  结合上述国内外的发展情况来看,CIS厂商都针对自身优势,在某个领域上取得了成绩。那么,将目光放长远些,又有哪些市场领域,将带给CIS明日之光?

  通过近几年来,CIS的表现来看,CIS在众多特定的市场领域上迸发了活力。其中,手机市场也是促使CIS快速发展的市场之一。加之近些年来伴随着手机摄像头数目的增加,使得CIS热度不减。据麦姆斯咨询介绍,2017年图像传感器的主要发力点在于手机领域迅速采用双摄像头。另外,手机前置双摄像头也有进展,主要应用是生物识别,人脸识别和虹膜识别。

  同时,在手机继续向前发展的过程中,我们也不难发现,手机摄像头的增多和越来越丰富的生物识别技术正在被应用到我们的手机当中,甚至可以作为手机的特色来面向广大消费者。由此可见,手机厂商之间的竞争和差异化与CMOS图像传感器密切相关。

  从手机方面来看,据报道,手机摄像头中的CMOS图像传感器芯片一直由日本在引领市场,但是在2018年,格科微电子在此取得了重大突破,成功量产1.12um大底1300万像素图像传感器,打破日本多年的技术封锁。

  有相关统计显示,2014年,格科微CMOS Image Sensor IC的出货量超过9.4亿颗芯片,LCD 驱动芯片的出货量超过1亿颗,全年销售总额突破3.5亿美金,在国内CMOS图像传感器芯片的出货量市场占有率排名第一,全球市场占有率排名第二。据悉,目前,格科微的营收早已突破10亿人民币,但由于非上市公司,目前笔者没有查阅到更精确的公开营收数字。

  (据据旭日大数据监测,2019年6月TOP5摄像头芯片企业出货总量为293.8KK。其中,格科微位居榜首。)

  除手机市场外,据IC Insights最新的报告中称,在CIS市场,在未来五年内,汽车系统应用市场预期将快速成长,至 2023 年,汽车系统应用市场销售额的 CAGR 将达到 29.7% 至 32 亿美元,占总销售额的 15%。而 PC 和平板计算机中CIS的销售额 CAGR 将为 5.6%,达到 9.9 亿美元。

  而这一观点也得到了众多CIS厂商的认可。思特威认为,目前中国的图像传感器市。